北京零售“亂局”創(chuàng)投圈
看起來,北京零售市場(chǎng)格局是比較穩(wěn)定的。
但穩(wěn)定之下,暗潮涌動(dòng)。
新零售
盒馬、京東7Fresh都聲稱,2018年的市場(chǎng)目標(biāo)是要覆蓋北京城。
這些基于數(shù)字化、強(qiáng)體驗(yàn)、強(qiáng)品牌打造的線上線下一體化新零售業(yè)態(tài),如果要完全覆蓋北京城。按3公里以內(nèi)配送半徑算,每家可能都要做到近40家門店。
也就是說,單盒馬、7Fresh兩家就需要一年內(nèi)新開近80家店。
這意味著,沒有外界合作,靠他們自身拓展是很難做到的。
有兩個(gè)制約因素。一是物業(yè)。現(xiàn)在,北京一年內(nèi)新開的購(gòu)物中心,用手指頭都可以數(shù)出來。這些新開購(gòu)物中心還不一定能確保開店,所以,從哪去找開店物業(yè)呢?
另一個(gè)制約因素則是人力。單這兩家的拓店計(jì)劃,統(tǒng)共算下來,就需要2萬員工左右。平均一天要招50多人,招來的員工還需要訓(xùn)練。在北京“疏解非首都功能”的背景下,靠?jī)杉易陨韥碜?,能在一年?nèi)完成嗎?
由于這兩大制約因素非常“剛性”。所以許多市場(chǎng)人士對(duì)于盒馬、京東7Fresh的北京拓店計(jì)劃,都持懷疑態(tài)度,認(rèn)為更多是在制造輿論。
《商業(yè)觀察家》認(rèn)為,這實(shí)際也構(gòu)成了北京零售市場(chǎng)的一股“暗流”——他們可能是需要線下合作伙伴的。所以,又會(huì)是誰呢?
2018年,發(fā)力北京的一些新業(yè)態(tài)店,還有一些企業(yè)。比如美團(tuán)的掌魚生鮮、蘇鮮生等。這些企業(yè)年內(nèi)開店數(shù)也會(huì)有數(shù)家。
據(jù)說,“掌魚生鮮”目前已經(jīng)找好三處物業(yè),即將開業(yè)。蘇鮮生、蘇寧小店等為主的蘇寧新零售業(yè)態(tài)2018年在北京的新開店計(jì)劃早已立下了新開100家的“小目標(biāo)”。全家便利店2018年在京的門店數(shù)也要“翻番”。他們也將成為北京市場(chǎng)越來越重要的角色。
物美
看北京商超零售市場(chǎng)未來發(fā)展,先看看北京市場(chǎng)目前狀況。
當(dāng)下,在北京,大賣場(chǎng)大概有200多家,社區(qū)超市、夫妻店則更多。
從線下角度看,市場(chǎng)格局其實(shí)是穩(wěn)定的。
上規(guī)模的商超零售商,主要有物美、京客隆、超市發(fā)、首航、華冠、沃爾瑪、家樂福、永輝超市、好鄰居等幾家。其余的,規(guī)模都比較小。
且呈現(xiàn)出一定的區(qū)域分布。比如超市發(fā)在海淀區(qū)很強(qiáng),華冠深耕房山,京客隆于朝陽區(qū)的門店密度比較高。
整體來看,物美則是當(dāng)下北京市場(chǎng)的“老大”。有一線市場(chǎng)人士稱,北京上規(guī)模的所有商超零售商加起來,一年利潤(rùn)都沒有物美一家高。
這個(gè)說法不算嚴(yán)謹(jǐn),很多企業(yè)的北京市場(chǎng)數(shù)據(jù)也并未對(duì)外披露。但基本可以反映物美于北京的市場(chǎng)地位。物美的百科詞條聲稱,其在北京的市場(chǎng)占有率為35%。
這樣的市場(chǎng)格局說明了兩個(gè)問題。
一、無論誰與物美進(jìn)行合作,都將可能起到“強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合”的效果。
因此,物美的“選擇”可能會(huì)直接影響到北京商超零售市場(chǎng)的“走向”。
線上線下的融合、整合,在北京的“線下”??雌饋?,物美是那家能幫助“線上”一年內(nèi)覆蓋北京的實(shí)體零售商。成為“搶用戶”的“利器”。
二、物美擁有一定“議價(jià)權(quán)”。
領(lǐng)先的“市場(chǎng)地位”,及形成的區(qū)域經(jīng)營(yíng)門檻,意味著物美可能擁有相對(duì)更大的“議價(jià)權(quán)”。因此,物美或有能力“爭(zhēng)取”自身門店流量、數(shù)據(jù)變現(xiàn)的更大比重收益。
物美的“前身”是一家信息技術(shù)公司,起初,物美做超市是為了“示范”給其他零售商看,以銷售POS等信息管理系統(tǒng)。
所以,除了規(guī)模、市場(chǎng)份額優(yōu)勢(shì)外,相對(duì)其他區(qū)域零售商,物美擁有一定零售技術(shù)能力基礎(chǔ)。
這也是為什么物美能推出多點(diǎn)(Dmall)業(yè)務(wù),進(jìn)行自主數(shù)字化嘗試,并嘗試做平臺(tái)。而全國(guó)其他零售商卻鮮有相關(guān)業(yè)務(wù)推出的“淵源”。
“首都”
談北京市場(chǎng),也要了解北京與中國(guó)其他城市的主要差異。
北京是中國(guó)的首都。
商超行業(yè),傳統(tǒng)上也叫民生產(chǎn)業(yè)。“民生”這個(gè)詞則充滿“政治”含義。
所以,在北京經(jīng)營(yíng)超市業(yè)務(wù),與全國(guó)其他城市相比有很多不同點(diǎn)。
食品安全、衛(wèi)生管理、運(yùn)營(yíng)規(guī)范、“穩(wěn)定性”要求等等,北京與中國(guó)其他城市都是有一些差異的。比如,很多時(shí)候北京的賣場(chǎng)內(nèi)是不允許有使用“刀”的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的。北京的便利店被要求對(duì)鮮食區(qū)“隔離”等等。
甚至,在一些市場(chǎng)人士看來,于北京做相關(guān)業(yè)務(wù)的并購(gòu),都是要相對(duì)更難的。更別說一家“壟斷”、“獨(dú)大”市場(chǎng)了。
因此,北京市場(chǎng),看起來,不像是能隨便“翻天覆地”大變的市場(chǎng)。尤其是作為“弄潮兒”。
不過,當(dāng)下,在商超領(lǐng)域,北京城市整治確實(shí)也給商超市場(chǎng)帶來了一些變化。
北京對(duì)很多違章建筑,菜市場(chǎng)攤販的拆離舉措,《商業(yè)觀察家》了解到的情況是,釋放了很多市場(chǎng)空間,對(duì)于零售企業(yè)連鎖化運(yùn)營(yíng),以及線上運(yùn)營(yíng)都帶來了一些機(jī)會(huì)。
一些大賣場(chǎng)門店聲稱,城市的整頓讓其的客流變得更好。社區(qū)型業(yè)態(tài)近期則開始重新拓店節(jié)奏。
《商業(yè)觀察家》也對(duì)北京的一些社區(qū)作了一些抽樣訪問。從一些局部案例來看,有違規(guī)菜市場(chǎng)、商店拆遷的社區(qū),很多年輕家庭被發(fā)展成為了線上用戶,甚至是一些有老人的家庭。
他們下載了每日優(yōu)鮮、多點(diǎn)等App?;蛘呦啾冗^去,更頻繁地使用這些App,即便是曾有過不愉快的消費(fèi)體驗(yàn),比如貨不對(duì)版的問題、客戶問題等,他們卻也仍在使用這些線上服務(wù)。
“買菜現(xiàn)在都是一個(gè)問題了,我們家樓下附近三個(gè)菜市場(chǎng)、商店都拆了(北苑),現(xiàn)在,我們只能通過線上買。”
這實(shí)際也是北京商超零售市場(chǎng)的另一股“暗流”。線上渠道的競(jìng)爭(zhēng)力在持續(xù)提升,尤其像每日優(yōu)鮮這樣成立于北京的線上生鮮電商公司。
線上
而《商業(yè)觀察家》注意到每日優(yōu)鮮近段時(shí)間來,還有了一些業(yè)務(wù)變化。
首先是配送時(shí)效提升了。
這家采用“前置倉(cāng)”模式運(yùn)營(yíng)的生鮮電商,通過在消費(fèi)者居住地附近設(shè)置“前置倉(cāng)”,進(jìn)而基于“前置倉(cāng)”快速發(fā)貨,實(shí)現(xiàn)消費(fèi)者下單后1小時(shí)送達(dá)。
但《商業(yè)觀察家》做的一些用戶調(diào)查顯示,在北京一些小區(qū),每日優(yōu)鮮自2017年來,其訂單配送時(shí)間大幅提升。很多消費(fèi)者表示,以前,使用每日優(yōu)鮮,有時(shí)需要等2個(gè)小時(shí)才能送貨到家,一般也需要1個(gè)小時(shí)。而從2017年底開始,所下訂單能半小時(shí)送達(dá),有些單甚至10多20分鐘就送到家了。整體配送時(shí)效表現(xiàn)得很穩(wěn)定。
這可能顯示,每日優(yōu)鮮于北京市場(chǎng)的“前置倉(cāng)”布點(diǎn)密度正在快速提升。讓其能提供相比過去更便捷、更有競(jìng)爭(zhēng)力的服務(wù),進(jìn)而培育線上消費(fèi)習(xí)慣、搶奪用戶。據(jù)每日優(yōu)鮮的數(shù)據(jù),截至2017年底,其在京的“前置倉(cāng)”已超過300個(gè),基本覆蓋北京五環(huán)內(nèi)。
《商業(yè)觀察家》的數(shù)次消費(fèi)體驗(yàn)中,每日優(yōu)鮮實(shí)際都做到了“半小時(shí)達(dá)”。豐富的生鮮品項(xiàng)的選擇,也并不貴于商超的生鮮價(jià)格(尤其每日優(yōu)鮮各種拉新、卡券等活動(dòng)持續(xù)不斷,看上去實(shí)惠的體感相當(dāng)強(qiáng)),較好的鮮度呈現(xiàn),甚至是主題的購(gòu)物袋,都能給用戶帶來不錯(cuò)的購(gòu)買體驗(yàn)。
其次,量比較大。
有北京周邊的農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)商稱,每日優(yōu)鮮現(xiàn)在的訂單量比較大,其供應(yīng)棗類商品,絕大部分走每日優(yōu)鮮。“效率很高,銷得很快。利潤(rùn)很薄,現(xiàn)在主要為走量。”
最后,是商品。
在《商業(yè)觀察家》對(duì)一些每日優(yōu)鮮的用戶訪問中,我們提過這樣的問題:為什么會(huì)持續(xù)使用每日優(yōu)鮮的服務(wù)?因?yàn)樵谖覀兛磥恚瑹o法現(xiàn)場(chǎng)體驗(yàn)、感知商品,線上銷售生鮮可能會(huì)面臨復(fù)購(gòu)率問題。
有消費(fèi)者提到了商品因素。他們稱,每日優(yōu)鮮的一些商品是吸引其持續(xù)使用的原因。
比如香蕉,有消費(fèi)者聲稱,每日優(yōu)鮮的香蕉是其能接觸到的購(gòu)買渠道中,最好吃的。“我也在一些超市買過進(jìn)口香蕉,但都覺得沒有每日優(yōu)鮮的好吃。所以,我會(huì)經(jīng)常性地去買,同時(shí),湊個(gè)單再買一些其他品類商品。”
這一方面顯示,線上渠道的供應(yīng)鏈能力在提升。另一方面則表明“爆品”的引流價(jià)值,因?yàn)榻邮堋渡虡I(yè)觀察家》訪問的每日優(yōu)鮮用戶,都聲稱日常也在其他零售商處購(gòu)買生鮮,并非在每日優(yōu)鮮“一站式”購(gòu)物。
原因一是,每日優(yōu)鮮的品類還是偏少,選擇有限,有些東西買不到。這可能跟每日優(yōu)鮮的前置倉(cāng)模式,或者眼下布局現(xiàn)狀有關(guān)。二是,其他零售商在其他的生鮮品類中,也有更好的商品,或者更便宜的商品。“每日優(yōu)鮮的商品有的很貴、有的便宜”。消費(fèi)者的一家使用“粘性”、閉環(huán)還并未建立。
所以,《商業(yè)觀察家》的消費(fèi)者訪問情況顯示,很多消費(fèi)者既使用每日優(yōu)鮮的服務(wù),也下載了多點(diǎn)的App等,還去實(shí)體店購(gòu)買。而周邊實(shí)體店購(gòu)物不方便的,則很多轉(zhuǎn)移到了線上。
在北京商超零售市場(chǎng),線上渠道整體還是在進(jìn)步中。同時(shí),由于北京市場(chǎng)的“復(fù)雜性”,很多電商似乎也在切各自的要的“細(xì)分板塊”。
一些市場(chǎng)人士告訴《商業(yè)觀察家》,像搜狐出來的人創(chuàng)業(yè)做的生鮮電商,外交部家屬區(qū)域的訂單就做得很好、“很深”。
來源|商業(yè)觀察家
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